一、如何有效管理销售线索并提高转换率
1.1 业务背景
每个企业都有自己的客户获取渠道和方式，同时还有相应的客户跟进及转换的业务流程。
比如某公司出售的产品是一款打印机，通过市场活动，或是朋友介绍，或是发传单等方式获得一批电话号码。市场人员将这些收集的信息转给销售人员跟进，销售人员收到后通过打电话或是上门拜访的方式进一步沟通跟进，如果客户有需求或是采购意向，则为此客户建档并采取进一步的跟进措施。
这是企业常见的业务流程，我们从业务过程和业务角色这两个角度来分析这个业务流程中存在的痛点及管理员的关注点。
1.2 业务过程分析
- 在线索获取过程，究竟是哪类市场活动或渠道能带来更多有效销售线索？在后续的市场投入方面，应该如何优化资源投入呢？
- 在线索分配过程，各销售线索分配给谁跟进更合适？如果线索量非常大，如何快速分配提高工作效率呢？
- 在线索跟进过程，如何实时跟进过程，及时发现问题并协助解决？如果涉及到客户的问题，如何有效记录并沉淀，以便后续业务相关部门及时了解并跟进处理?
- 在线索转换过程中，确认客户意向后，如何快速有效的转换线索，以便业务资源信息沉淀，并方便后续的业务有效跟进？
1.3 业务角色分析
以上是按业务过程分析，接下来我们按角色分析每个角色相关人员又有哪些疑问，或者更关心哪些点：
- 市场管理者：企业在各级市场中投入巨资举办各类市场活动，但很难计算每次市场活动究竟为企业带来了多少销售成果，另外到底是哪类市场活动能带来更多的市场回报和销售线索？
- 销售管理者：每一个销售人员的业务专长是什么？他更合适跟进哪类线索？他在跟进线索时有没有遇到什么困难？是否需要协调资源帮助解决问题？如果某销售离职了，其负责的这些线索，怎么完整的保存下来，并顺利交接呢？
- 销售人员：如何领取或分配到更多的线索？如何有效记录线索跟进时反馈的问题？如果在跟进过程中，遇到问题，如何快速得到同事或领导的帮助呢？如果同时跟进的线索太多，导致某些线索被遗忘时，能否及时给出提醒？
1.4 解决方案及具体业务操作
纷享CRM提供一套完整的市场营销解决方案，在这里您可以有效管理市场活动和销售线索跟进转换过程，以快速开拓市场，获取更多销售线索，通过有效跟进措施，提高线索转换率。
另一方面，所有的销售线索、跟进记录或是业务往来记录安全完整的保存在系统中，即便有员工离职，也不会导致企业资源丢失，交接不顺，或是影响后续业务部门工作。
1.4.1 销售线索获取
收集客户电话号码是销售线索的获取过程，可以通过举办各种市场活动收集。另外，也可以在后台定义线索来源，如“朋友推荐”、“促销”等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。
- 销售线索创建：
- 通过举办市场活动收集销售线索：由市场人员创建“市场活动”记录，然后在市场活动下录入或是导入通过活动收集的销售线索。
- 入口：市场活动详情页“线索”下；或是创建“销售线索”，并选择已有的市场活动；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
- 通过其它各种渠道录入销售线索：如果线索是销售人员自己挖掘，或是朋友介绍，可直接在“销售线索”下直接新建。
- 入口：菜单“销售线索”列表页下；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
- 通过举办市场活动收集销售线索：由市场人员创建“市场活动”记录，然后在市场活动下录入或是导入通过活动收集的销售线索。
1.4.2 销售线索分配
将销售线索分配销售人员跟进，即销售线索分配。为了有效管理销售线索，可以按客户行业或是地区等维度创建线索池，以便销售人员按自己专长或是按就近原则领取跟进，以提高线索转换率和工作效率。另一方面销售人员跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回线索池，以便后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。
- 销售线索分配方式：
- 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。
- 入口：在“CRM管理-线索池管理”中为每一个线索池配置“线索默认分配给”
- 线索池管理员分配：由线索池管理员在前端线索池中批量分配销售线索。
- 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“分配”。
- 销售人员主动领取：如果线索池配置为员工可领取，则销售人员可以直接领取销售线索。
- 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“领取”。
- 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。
1.4.3 销售线索跟进
- 线索跟进：销售人员被分配或主动领取销售线索后，可以通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与客户联系，并填写跟进记录，包括跟进过程中反馈的问题，或是各种突发情况等。这些跟进记录会根据权限实时体现在公司的“工作”中或是“CRM信息”中，同事或是领导可以随时查看，并给予适当的帮助。另一方面，即使负责的销售人员离职了，这些跟进记录也不会丢失，更不会影响后续业务部门的工作。
- 入口：“销售线索”详情页中点击“处理-跟进中”填写处理结果；或是在销售线索中添加“销售记录”。
- 销售管理者可以在“工作”中查看下属所有的跟进记录，了解销售人员的跟进情况及反馈的问题，并可以及时给出建议。
1.4.4 销售线索转换
当确定客户有需求或是采购意向时，需为客户建档即将销售线索转换为客户，也可以进一步转换为商机，以沉淀客户信息和业务往来数据，方便后续其它协作部门及时了解客户信息和相关业务。
- 线索转换：与客户沟通中确认了客户意向和需求后，将线索转换为客户或商机，并补充相应信息，完成线索转换。
- 入口：“销售线索”详情页中点击“转换线索”，在转换客户的时可以同时选择是否转换为联系人或是商机。
1.4.5 后台管理员配置
- 配置“销售线索”对象：可根据企业具体的业务场景补充销售线索字段，如“意向程度”、“企业规模”等更 多字段，或补充销售线索“来源”项，如“朋友介绍”、“促销”等更多的线索来源项，以便后期统计分析不同来源的线索情况。
- 入口:“CRM管理-对象管理”中的“销售线索”。详见“对象管理”。
- 创建线索池：可根据客户的行业特征或是地域性创建线索池，以便有效分配线索或是沉淀线索，如“金融行业线索池”、“华北区线索池”等。当线索跟进一段时间后没有效果，也可以将其退回线索池，以便以后再择机跟进转化，提高线索利用率。
- 入口:“CRM管理-线索池管理”。详见“线索池管理”。
1.4.6 报表统计
- 作为市场活动管理人员，按市场活动统计线索转化过程中产生的商机金额总额，以便了解市场活动的有效性。
- 报表设计分析：统计指定范围内的市场活动产生的线索量、客户名称量、商机量以及商机金额总额。
- 报表配置
- 选择报表模板：按市场活动统计线索转化过程（含商机）
- 对市场活动做“分组”处理
- 对线索姓名、客户名称、商机名称做“统计-唯一计数”处理
- 对商机金额作“统计-求和”处理
- 作为市场活动管理人员，按市场活动统计线索转化过程中最后的订单总金额，以便了解市场活动的回报，以便后期合理分配市场资源投入。
- 报表设计分析：统计指定范围的市场活动下产生的线索量、订单量、订单金额总额以及已回款金额总和。
- 报表配置
- 选择报表模板：按市场活动统计线索转化过程（含订单）
- 对市场活动做“分组”处理
- 对线索姓名、客户名称、订单编号做“统计-唯一计数”处理
- 对销售订单金额、已回款金额作“统计-求和”处理
- 作为销售管理人员，按员工统计线索转换情况，以便了解每一个销售人员的能力，以便合理分配销售线索。
- 报表设计分析：统计下属员工负责的销售线索当前状态，包括跟进状态和转换状态。
- 报表配置
- 选择报表模板：按员工统计线索转换情况
- 对员工姓名、线索状态字段做【分组】。
- 对线索姓名字段做【统计-计数】。
- 筛选场景：全部销售线索。
以上报表统计场景是报表的应用场景举例，您可以根据企业自身需求配置报表，以便更方便直观的设计报表，为企业决策提供数据支持。
二、如何利用销售流程促进商机赢单
2.1 业务背景
企业在获得商机后，销售人员需要评估商机并组织相关人员推进并最终促进商机赢单。
2.1.1 制定销售流程
- 每个企业在长年累月的进行这项活动后都积累了一定的经验，结合行业规律，逐渐形成了适合自己企业文化和产品的销售方法和赢单路径。
将这套已被验证的销售方法固化到企业的销售流程中无疑会大大缩短销售周期、提高销售效率、降低销售成本。
企业的销售管理也从面向是否输赢单的结果管理转变为面向如何输赢单的过程管理，对销售人员的管理也从依靠个人能力和经验的销售方式转变为依靠固化流程的规范化销售方式。
2.1.2 商机跟进
- 商机可能由销售线索转化而来，也可能来自于熟人介绍、客户主动联系等非线索转化来的途径，无论哪种来源的商机，都应该在系统里建立数据产生最终结果。
- 商机的跟进本质上是推进销售流程，并完成相应流程下的任务和填写反馈，一步步推进商机到赢单阶段。
- 商机跟进的主要任务包括但不限于
- 组建销售团队；
- 对商机进行可行性判断和ROI分析；
- 对商机的真实有效性和自身资质进行初步评估，以避免资源浪费；
- 了解商机基本的信息，比如预期收入、预期完成时间等；
- 了解不同时期商机的赢单概率；
- 团队协作前进
2.1.3 分析商机
- 在商机跟进过程中，管理人员基于已制定的销售阶段的数据，从以下几个方面微观上了解并诊断商机，针对问题商机迅速解决问题，宏观上了解组织问题，改进组织效率，提升赢单率。
- 分析销售障碍。处于各阶段的商机数据实时的反映了商机的销售情况，分析商机的阶段转化率、赢率、阶段停留时间等可以了解商机的问题和原因，进而解决问题，推进促成赢单。
- 制定销售目标、达成销售计划。根据商机各阶段的数据，预计成交时间和成交金额，可以推算出某一时间段能够达成的销售业绩，进而能够正确的制定相应的销售目标。
- 评估销售组织能力。销售流程产生的销售漏斗真实的反映了组织或部门在一段时期内的销售能力，根据销售漏斗展示的数据，可以了解到组织销售过程中薄弱的环节。后期可以制定改进计划，调整资源投入，持续改进，宏观上促进赢单。
2.2 业务角色分析
- 销售人员：这个商机怎么促进赢单？公司的流程是什么，每一阶段需要干那些事情？我销售团队的同事们跟进情况怎么样？
- 销售经理：下属商机跟进的情况如何？有些商机这个月销售业绩如何？我们因为什么输单？
- 企业管理人员：下一阶段企业的销售目标如何制定？我的企业为什么总是无法赢单，到底哪个环节出现了问题？
2.3 解决方案及具体业务操作
2.3.1 制定销售流程
- 入口：编辑销售流程
- 按照公司销售类别和管理规范划分适用的销售流程，这是销售流程的名称。常见划分方式如下：
- 组织结构分：总部、分公司、销售团队和员工等
- 客户类型分：企业客户、政府部门、事业单位等
- 行业分：房地产、快消等
- 商品类别分：硬件类、软件服务类等
- 将销售流程里的每个里程碑分解为销售阶段，比如赢得客户认可阶段可、引导立项阶段、商务谈判阶段等等。然后在此基础上定义每个阶段的工作任务：如在客户认可阶段，可以包括提交方案、会见高层、参观客户等，并将每个阶段下需要完成的子任务设置为阶段反馈。
- 确定好每个阶段的赢率。假设确认客户意向阶段有10个项目，最终落单的是2个，这个阶段的成功率就是20%。
- 确定项目的平均销售周期，比如S系列的挖掘机平均每单销售周期是45天，提前多少天提醒商机负责人。
- 将制定好的销售流程指定给对应的销售部门。
2.3.2 商机跟进
- 入口：商机销售流程
- 销售人员按照固定流程来跟进商机，随时可以知道每个阶段应该做什么，下一阶段应该提前准备什么。
- 由销售线索转化而来的商机自动进入销售流程第一阶段。自建商机通过新建时选择适用的销售流程在新建成功后也自动进入到第一阶段。
- 如果该阶段的销售流程需要必填反馈时，比如必须填写联系人信息、必填客户地址等，需完成阶段反馈才可以进入下一阶段。
- 进入下一阶段后，跟进设置，可能需要直属上级的审批，这阶段是否符合进入下一阶段的要求，如符合，则直接进入下一阶段，如不符合，则停留在当前阶段，销售人员继续改进后重新提交进入下一阶段。如此往复，直至商机赢单。
- 在跟进过程中的任一阶段，都有可能会被淘汰输单，或识别出不应进一步跟进这个商机进而认定其为无效。
2.3.3 分析商机
- 入口：销售漏斗
- 根据销售目标、评估销售计划。
- 假设该组织的销售阶段有五个，每一阶段的销售成功概率分别是10%、40%、60%、80%、90%，每个阶段的正在运作的商机数分别是：65、34、27、15、6个，每个商机预计成交金额均为50万，销售周期是一个季度。那么某一个季度，已有的潜在客户最终的签单额预测就是：65（个）×50万×10%+34（个）×50万×40%+27（个）×50万×60%+15×50万×80%+6（个）×50万×90%=2685万。销售主管可以根据这个预测金额评估这一季度的销售目标是否能够达成。如果无法达成目标，根据下面的方法也可以评估销售障碍在什么地方，有针对性投入资源解决问题，提高销售业绩。另外，这个预测金额也为评估下一阶段销售目标提供有力的数据支撑。
- 分析销售障碍。
-
基于处于各阶段商机金额和个数的分析，了解到销售空洞，需要加强该阶段资源的投入。如下图销售漏斗所示，在第二季度处于访问网站这个环节积累的客户数量过少，可以预期对其下一个季度的销售工作会有很大的影响，需要加大资源投入在开发商机上。
-
基于各阶段转化率，了解到每个阶段的总体转化情况，具体到哪个阶段客户流失率较高，需要优化和改进这个阶段的销售工作，提高转化率。比如其他阶段转化率均在30%，但制作解决方案到商务谈判过程转化率仅为18%，则意味着企业在制作解决方案的能力比较薄弱，导致和对手竞争时客户流失比较大。
-
- 评估销售组织能力。
- 正常的销售漏斗，无论在各个时期，都应该呈现，随着由第一阶段往后赢单走，漏斗的高度逐渐变矮的趋势。趋势本身反映了组织的销售能力，高度变矮的趋势小，组织销售能力相对较强；相反的，高度变矮的趋势大，组织整体销售能力相对较弱，企业如果希望提高赢单率，必须提高整体销售能力。如下图，图2组织的销售能力明显强于图1组织的销售能力。
三、如何利用高效的拜访提升客户价值
3.1 业务背景
企业在获得客户之后，如何维护客户的忠诚、进一步提升客户的价值是企业稳定发展的重要条件。因此需要通过不断的与客户进行交流、互动，去运营与客户之间的关系，进而达成成交或二次成交，提升客户价值。而这种客户运营最重要的手段之一就是拜访。
3.2 业务过程分析
-
客户拜访从业务场景上主要分为如下场景。
- 维护客户关系，促进成交；
- 收集业务数据，更好的服务和管理客户，比如收集库存、销量及价格等；
- 市场活动执行，搜集执行情况，判断执行效果及费用落地；
- 巡查督导：监督客户是否符合企业要求；监督业务员是否有效执行销售业务；
- 等等。
-
拜访的过程分为：计划-》执行-》反馈、评估-》优化
- 计划拜访：
- 有计划的筛选要拜访的目标客户，比如根据客户类型、级别、区域分布、参与活动等属性筛选客户；
- 规划合理的拜访路线；
- 预设规定的拜访需要收集的客户信息；
- 制定协访计划；
- 重用拜访路线等等。
- 执行拜访：
- 按计划、按路线拜访客户；
- 执行签到/签退；
- 填写拜访需要收集的材料；
- 上级或同事执行协访等。
- 反馈、评估：
- 评估员工绩效
- 分析拜访总量、执行效率及分布；
- 分析拜访客户覆盖；
- 分析拜访执行效果，如拜访一定时间内成交状况；
- 分析收集的客户数据、市场活动执行情况等。
- 优化：
- 调整销售覆盖客户范围，优化拜访路线，提高效率；
- 制定合理的拜访客户数量，保障拜访质量；
- 优化拜访执行过程，标准化拜访行为；
- 优化拜访收集的业务数据模板，获得最有效的客户信息；
- 分析最有效的拜访或市场活动（投入产出比），选择更优的销售方式，将有限的资源投入到更有效的客户或区域等。
- 计划拜访：
3.3 业务角色分析
以上是从拜访业务本身角度分析拜访的过程、价值和意义，而对于公司管理者、销售/市场部门负责人、中层销售经理及普通销售人员，他们对拜访的诉求又是什么？
- 公司管理者：公司的客户战略是否得到有效的执行？公司的客户是否得到了满意的服务？公司对客户的运营管理是否有效支持营收增长？是否销售的投入成本创造了足够的价值？如何获得客户的数据并分析？
- 销售/渠道部门负责人：销售的过程是否有效执行？销售行为是否能够带回有效的业绩增长？客户是否符合协议既定的要求或期望？部门及员工的目标和绩效是否达成？如何获得客户的数据并分析？
- 市场部门负责人：市场活动是否有效执行？投入产出比如何？产品的市场策略是否在客户/终端有效体现？市场活动最终的效果如何？如何获得客户的数据并分析？
- 中层销售经理：销售人员的日常工作是否充实有效？销售员的绩效指标是否达成？客户覆盖率是否达标？如何有计划的安排下属工作？如何获得客户的数据并分析？
- 销售人员：如何更有效的触达和管理客户，提升客户关系，促进成交？如何更有计划进行销售的日常工作，完成绩效指标？如何更方便快捷的收集企业规定的客户数据？
3.4 解决方案及具体业务操作
纷享CRM提供一套完整的客户拜访解决方案，在这里您可以有效管理拜访的全过程。包括：计划拜访，规范拜访行为；执行拜访，记录拜访过程；分析拜访，总结评估拜访效果；优化拜访，提升拜访行为有效性。
3.4.1 拜访计划制定
包括拜访规则的制定、行为或者客户数据收集模板的制定，可视化的拜访计划及路线。
- 设置拜访签到签退的规则；
- CRM管理-》拜访管理-》签到及签退设置
- 设置是否启用签到签退，是否必填；
- 设置拜访的允差范围。
- CRM管理-》拜访管理-》签到及签退设置
- 设置拜访过程需要收集的业务数据，拜访动作/盘点动作 （快消版）；
- 【快消版】CRM管理-》拜访管理-》拜访动作/盘点动作设置
- 设置不同的拜访/盘点动作，设置需要收集的字段信息；比如：巡店拍照、产品盘点、活动上报等等；
- 设置必填的信息；
- 给不同的部门设置不同的可用动作。
- 【快消版】CRM管理-》拜访管理-》拜访动作/盘点动作设置
- 制定拜访/协访计划，智能规划拜访路线，重用拜访路线。
- 在日历视图下，批量新建拜访，规划拜访路线，重用某天的拜访路线。
3.4.2 拜访执行
包括按计划执行拜访及临时性的拜访；记录拜访的过程，例如签到签退的位置时间、拜访时长，路线等；记录拜访收集到的数据；
- 按计划执行拜访：
- 拜访-》日历视图-》今天的拜访计划-》选择执行拜访；
- 签到、签退，记录时间的拜访时长；
- 快消版：完成拜访动作及盘点动作，收集要求的客户数据；
- 实时发布销售记录，分享拜访行为到企业内部交流互动。
- 执行协访：
- 协访签到签退；
- 填写协访反馈/评价。
- CRM-》拜访-》单个拜访完成协访。
- 临时客户拜访：未指定明确的计划，根据所处的位置，临时安排拜访：
- 移动端-》附近的客户-》创建临时拜访-》执行拜访。
3.4.3 拜访分析
统计拜访的执行情况、客户的覆盖率，查看业务员日常销售行为分布：
- 统计一定时间段内拜访计划数、覆盖客户数及完成情况；
- CRM-》拜访-》统计视图-》客户统计，查看计划拜访数、客户数、完成数及完成率。
- CRM-》报表
1.统计报表
- Statistical graph
- Observe the geographical distribution of salespeople over a certain period of time:
- CRM-"Visit-"Statistical View-"Sign-in/Check-out Statistics, view the geographical distribution of effective check-in and check-out.
- Analyze collected customer data.
- [Computer terminal, FMCG version] CRM-"Visit-"Switch the action view, support the overall export and analysis of visit action data, and support custom report analysis in the future.
3.4.4 Optimize access behavior
With the execution process of the above visits and the recording and analysis of customer data, enterprises can formulate more efficient sales behavior management standards and strategies, serve and operate customers more effectively, and reduce customer operating costs.
- According to the analysis of the completion of the salesperson's visit, set a more reasonable number of customers visited in a single day, and set a more reasonable visit route;
- According to the customer's input-output ratio, reasonably allocate sales resources, and formulate different visiting rules for customers with different contribution levels, such as A-level customers visit 3 times a month, and B-level customers visit once a month;
- Analyze the input-output ratio according to the implementation of marketing activities collected during visits, and adjust marketing activities strategies, including customer coverage, resource allocation, etc.;
- According to the effectiveness of the actual collected customer data, adjust the template for data collection, improve the quality of data collection, and improve the efficiency of sales staff visits.
Through planned control of visiting behavior, promote the standardization of salesperson behavior, improve customer operation efficiency, better serve customers, and use the most authentic data of customers to support business decisions of enterprises. Let visiting behavior become one of the most important growth drivers of corporate cash flow.
4. How to effectively manage sales orders and get payment back quickly
4.1 Business Background
Sales order management is the process of signing orders with customers, completing sales behaviors, and reflecting the company's sales performance. After the salesman confirms the transaction intention with the customer, he can place an order for the customer, select the product and adjust the discount, go through a series of order reviews to confirm the order, and enter the follow-up delivery, receipt confirmation, payment return, and invoicing. This is a common complete order management process from order placement to payment collection, so how does the order and payment collection management of FunShare CRM achieve complete process management and quick payment collection?
4.2 Business Process Analysis
- Place an order:
- In the process of placing an order, the market environment and strategies are different, and different customers will have different discounts and offers. How to effectively manage these discounts and offers to ensure the benefits of customers and the profits of the enterprise?
- How to quickly create an order when the customer has placed multiple orders?
- When downstream enterprises need to purchase, how to place orders conveniently and quickly?
- ORDER REVIEW:
- The order process involves multiple business departments within the enterprise, how to effectively configure the approval process to ensure the validity of the order?
- During the order approval process, how is the approval progress? Sales staff need to keep abreast of the order-related situation in order to give immediate feedback to customers.
- After the order is confirmed delivery, receipt
- After the order is confirmed, who will ship it? Has it been shipped? Have you received the goods? How to notify business personnel in time during the whole process? Notify the relevant business department?
- Refund
- How to notify the relevant business department at the first time after the finance department receives the money back to prepare for the subsequent business work execution?
- How much is the amount of each order, and how much is the waiting payment? When is the next payment? Is it postponed?
- Billing
- After the company collects the account, it needs to issue an invoice to the customer. Has the account been invoiced? How much has been invoiced?
4.3 Business role analysis
- Sales Manager
- The sales order directly bears the sales performance of the enterprise, so how can the sales administrator keep abreast of the monthly and quarterly payment situation? Has it met the target? Or how much is the repayment?
- What is the sales performance of each department? What is the performance of each employee?
- salesperson
- How to keep abreast of the progress of the order so as to give feedback to the customer?
- Has the order that I am responsible for following up been paid back? How much is the pending payment?
- How can I quickly check whether my sales target for the current month has been achieved? How far is it?
- Financial officer
- When a payment is received, how can I easily know which order the payment is for? Is the refund amount valid? How much is left to be paid?
- After receiving the payment, how to pass the business personnel in time?
4.4 Solutions and specific business operations
Orders and payment collection are the final core links in the sales process. FunShare CRM provides a complete solution to help sales and management personnel manage the entire process from order placement to payment collection conveniently and quickly. At the same time, combined with data analysis, they can keep abreast of themselves performance to ensure corporate profits.
4.4.1 Place an order
- Manually create new order: When creating a new order, you can choose the purchased product, and support the adjustment of the discount of a single product, and support the adjustment of the entire order discount or the sales order amount.
- Orders can be placed by the customers themselves through Zhuanhutong: In the supply chain, if a downstream company needs to place an order with an upstream company, it can directly follow the WeChat official account and place an order in WeChat.
4.4.2 Order approval
- In order to standardize the enterprise business approval process, we provide "Approval Process Management", where you can configure the order approval process. After the order is successfully created, the approval process can be directly triggered. manage. For example, ask the order manager to approve the order, ask the finance manager to confirm the order, ask the warehouse manager to confirm the order product status, etc.
- After the order is approved, you can customize the notification to notify the relevant business personnel in time to synchronize the order status and improve work efficiency.
4.4.3 Shipping and receiving
- In FunShare CRM, the system presets the role of "Shipping Personnel", and at the same time configures the operation authority of "Confirm Shipment", so it is only necessary for the administrator to assign personnel to this role. When the order is approved, the system will automatically send a to-do notification to the delivery personnel to confirm the delivery. Shipping personnel can view and process in "CRM Reminder - Orders to be Shipped".
- When the customer has confirmed the receipt, the delivery personnel can confirm the receipt online.
4.4.4 Payment Confirmation
- When the customer has paid back, the sales can create a new payment and send financial confirmation.
- When creating a payment collection, after selecting an order, the system will echo information such as the sales order amount, the amount to be collected, and the payment to be confirmed.
- After the repayment is saved, the system will automatically send a repayment confirmation to the finance department. Only after the financial confirmation, the system will confirm the payment information.
4.4.5 Financial Billing
When the finance department receives the payment, it needs to issue an invoice to the customer. When creating a new invoice application, the system will echo the sales order amount, the amount to be invoiced, and the amount to be confirmed invoiced based on the sales order. At the same time, you can choose information such as invoice title and delivery address.
4.4.6 Report analysis
Many reports and statistical charts are preset for sales orders in FunShare CRM. You can customize new reports according to your needs.
- Check the payment status of the order and keep abreast of the amount to be paid back.
- View employee performance statistics: Statistics of the total amount of confirmed sales orders and related return order amounts, refunded amounts, refunded amounts, pending refund amounts, and invoicing application amounts by employees and customers.
- Customer transaction statistics: statistics on the number of sales orders confirmed this month, total amount and related amounts according to customer level and customer name.
