Analysis of Goal Achievement

目标多维度管理使用流程第三步：目标完成情况分析

一、系统预设目标完成情况驾驶舱分析

预设了3个目标完成情况分析的驾驶舱，分别来分析-考核对象为人员、客户、产品的目标规则的完成情况：

• 「人员目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「人员」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析考核人员的统计图和非目标统计图；
• 「客户目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「客户」且考核维度为「客户名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析此种规则的统计图和非目标统计图；
• 「产品目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「产品」且考核维度为「产品名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析此种规则的统计图和非目标统计图。

1.1 人员目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「人员目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「人员」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「人员」目标值的目标规则；
    • 人员：可以选择部门、员工筛选，请选择目标规则适用范围内的部门或人员；
      • 筛选部门的查询逻辑
        • 目标值：取的是设置在部门上的目标值；当选择多个部门的时候，就是这多个部门上设置的目标值的和；
        • 完成值：取的是主属部门为此部门及其子部门的人的完成值的和；
      • 筛选员工的查询逻辑
        • 目标值：取的是设置给员工的目标值的和；
        • 完成值：取的是这些员工的完成值的和；可以到「离职员工」tab下勾选具体的离职人员；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 在「数据驾驶舱」里，按需调整 「人员目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，修改对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核「人员」的目标统计图；

1.2 客户目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「客户目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「客户」目标值的目标规则；
    • 人员：传值到客户目标统计图-客户「负责人主属部门」条件，核心查询逻辑是：先查询出 客户「负责人主属部门」为选择部门 或 客户「负责人」为选择员工的客户，进而查询这些客户对应的目标值和完成值；
      • 目标值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户上设定的目标值的和；
      • 完成值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户对应的完成值的和；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「客户目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标统计图；

1.3 产品目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「产品目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「产品」目标值的目标规则；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「产品目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标统计图；

二、新建目标分析统计图

不同的考核规则，需要到不同的主题下去分析目标完成情况：

区别：

• 图表权限走对象主题权限；
• 目标分析主题下仅可分析目标值、完成值指标；人员、客户、产品和合作伙伴主题下可以将目标值、完成值与其他指标联合分析；

2.1 通过系统预设的模版新建

2.1.1 员工分析模版

• 在员工主题、目标主题下，可分析人员的目标达成，当分析部门目标达成时(主属部门做维度)，是指人员的主属部门；
• 如果需要按数据的归属们分析部门达成时，需要通过「部门主题」分析，并且在配置目标规则时，部门关系选择「归属部门」；
• 「员工业绩分析」下预设2个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核人员的目标规则。

• Through the newly created target statistical chart of "Employee Theme", the requirements of joint analysis of target value, completion value and other indicators can be realized

• There are 4 preset templates under the theme of "Target Analysis", **Currently only supports the analysis of the target rules of assessors. **

• By configuring the target statistical chart through "Department Theme", it is possible to analyze the achievement of departmental goals according to the department where the data belongs.

2.1.2 Customer Analysis Template

• There are 6 preset templates related to target analysis under "Customer Analysis", which only support target rules for analyzing and assessing customers.

• Support analysis of customer's target completion status, analysis example 1: analysis of each customer's target value, completion value, and completion rate.

• Support other fields on the customer as dimensions, analysis example 2: Analyze the target value, completion value, and completion rate of customers at all levels.

• Support two-dimensional, support two-dimensional target analysis, analysis example 3: the growth trend of the completion rate of each customer

2.1.3 Product Analysis Template

• There are 6 preset templates related to target analysis under "Product Analysis", which only support target rules for analyzing and assessing products.

• The analytical ability is the same as that of the customer, so I won't repeat it here.

2.1.4 Self-selected topic - target analysis

• Under "Optional Topic-Target Analysis", it supports the analysis of target rules where the assessment object is the product (the assessment dimension is not the product name), the target rule is the assessment object is the customer (the assessment dimension is not the customer name), and the assessment object is the partner (the assessment dimension is not the name of the customer). partner name) target rule and the target rule whose assessment object is personnel.
• Support two-dimensional, support two-dimensional target analysis, analysis example 4: analyze the growth trend of product completion rate from the perspective of product classification every month

3. Summary of Target Statistical Capabilities Support

• When the dimension is date, it supports year-on-year comparison of target value, completion value and completion rate;
• Support indicator calculation, such as completion rate = completion value/target value, unfinished value = target value-completion value, and support the calculation of target value, completion value and other indicators;
• Support statistical analysis of target value, completion value and other indicators in the theme
• Dimensions: Support customer, product and partner full-dimensional fields to analyze the completion of goals, drill down flexibly, and view details;
• Supports dual dimensions, and supports chart types such as stacked column charts, stacked line charts, and crosstabs;
• Custom target statistics map, custom cockpit.